Belege & Mandanten-Onboarding automatisieren
Belegerfassung, Mandanten-Onboarding und Fristen-Erinnerungen automatisieren – weniger Nachfassen, weniger manuelle Routine.
Die Arbeit vor der eigentlichen Arbeit
Belege einsammeln, Mandanten ans Hochladen erinnern, Onboarding-Unterlagen zusammentragen, Fristen im Blick behalten – das frisst Zeit, bevor die fachliche Arbeit überhaupt beginnt.
Typische Anwendungsfälle
- Belegerfassung: Belege automatisch einsammeln, vorsortieren und ins System überführen, statt manuell nachzufassen.
- Mandanten-Onboarding: geführter Ablauf für neue Mandanten – Unterlagen, Vollmachten und Stammdaten strukturiert erfassen.
- Fristen & Erinnerungen: Mandanten automatisch an fehlende Unterlagen oder Abgabetermine erinnern.
- Wiederkehrende Auswertungen: regelmäßige Reports automatisch erzeugen und verschicken.
Was Sie bekommen
Automatisierte Abläufe, die an Ihre Kanzlei angepasst sind, vertraulich und DSGVO-konform umgesetzt – damit Ihr Team weniger nachfasst und mehr berät.
Wie es läuft
Heutige Abläufe ansehen → Auslöser und Vorlagen definieren → automatisieren → an gesparter Zeit und weniger Rückfragen messen.